Vive la peste porcine africaine... en Chine

Avec un peu de cynisme, on peut avancer que les bruits récurrents d’épidémie de peste porcine africaine en Chine ne peuvent qu’ouvrir des perspectives intéressantes aux éleveurs français, qui subissent un effondrement des cours depuis la fin 2017.
A condition toutefois que cette épidémie qu’elle n’atteigne pas non plus notre pays.

La Chine est le premier pays producteur et consommateur de viande de porc au monde, avec environ 50% de l’activité porcine à elle seule.

Malgré d’importants efforts de développement de sa propre production, la Chine est encore souvent importatrice nette de quantités importantes depuis les élevages européens, principalement allemands, danois et espagnols, et plus modestement français, mais aussi américains (USA, Canada, Brésil). Du niveau de ses importations dépendent souvent le niveau des cours occidentaux, sur un fonds de surproduction et de baisse de consommation, qui a conduit les éleveurs de ces pays à réduire leur offre.

Aussi le développement de cette épidémie va sans doute conduire à l’augmentation notable des cours européens et mondiaux et, avec le retour à la rentabilité, relancer pour quelques temps la production porcine occidentale.

A condition toutefois que cette peste porcine africaine soit aussi jugulée dans nos pays : plusieurs cas inquiétants ont été signalé en Belgique, à la frontière française.

A suivre avec attention….

L’élevage porcin français : sombres perspectives !

 L’élevage porcin français, après une courte embellie entre 2016 et 2017, a renoué en 2018 avec une situation de crise, probablement plus grave que celle de 2015.

Les cours de base du kg/carcasse TMP 56 au Marché au Cadran de Plérin, qui fixe le prix de la plupart des transactions entre opérateurs en France, sont restés désespérément bas.  Moyenne sur l’année : 1,196 € le kilo-carcasse, soit le plus bas constaté depuis 2010 et en retrait de près de 14% sur l’année précédente (2017).

De plus, ces cotations sont sensiblement en retrait avec celles constatées chez nos principaux compétiteurs européens, danois, allemands et espagnols, du moins pendant les mois d’été, les plus favorables.

En prenant en compte les primes de classement, les éleveurs ont perçu environ 1,35 € le kilo-carcasse alors que le prix de revient dépasse souvent  les 1,45 €. Encore s’agit-il de moyennes, cachant de grandes disparités entre élevages.

La diminution du nombre d’élevages va donc continuer et l’installation de jeunes éleveurs, ou la reprise d’élevages suite à des départs à la retraite, s’avèrent de plus en plus difficiles au vu de l'absence de rentabilité du secteur..

La seule explication rationnelle à cette situation, outre une surproduction structurelle européenne récurrente,  est l’inadaptation grandissante de l’offre française face à une demande duale, à la fois très basique et compétitive en prix pour les produits destinés à la transformation industrielle et l’export et de plus en plus qualitative pour la viande fraîche et les produits élaborés destinés au marché intérieur français.

La demande globale, au niveau européen, sur fonds de diminution tendancielle de la consommation domestique, est très tributaire des marchés à l’exportation, essentiellement vers l’Asie, et plus particulièrement vers la Chine, ce  qui avait permis la reprise d’un marché très déprimé en 2016 et sorti temporairement l’élevage européen de la crise où il était alors plongé.

Or la Chine, premier producteur et consommateur mondial (environ la moitié de l’activité porcine), a fortement investi dans l’élevage porcin ces dernières années dans le but non pas d’atteindre la complète autosuffisance (elle manque notablement de terres arables pour produire l’aliment), mais de  limiter sa dépendance.

Heureusement pour les producteurs excédentaires (UE 28, USA , Canada et Brésil essentiellement), une épidémie sévère de peste porcine s’est déclarée en Chine en 2018 obligeant à des abattages massifs, et redonnant espoir aux éleveurs européens, avec des perspectives d'exportation et de remonté des cours.

Ce n’est pourtant pas gagné d’avance pour les éleveurs français.

D’une part, de nouveaux compétiteurs sont apparus, qui envisagent tous de fournir la Chine : Ukraine, Pologne, Russie, etc… qui ont construit ces dernières années des filières de plus en plus compétitives, souvent avec l’aide efficace d’opérateurs européens et américains. Il est vrai qu'eux aussi rencontrent des débuts d'épidémies de peste porcine, ce qui atteint directement leur capacité exportatrice.

D’autre part, l’issue des discussions commerciales en cours entre Chine et USA  est très incertaine, ce dernier pays étant de longue date le plus dynamique concurrent du porc européen sur les marchés asiatiques : pour l’instant, le marché chinois semble fermé au porc américain mais cela pourrait faire partie de la négociation en cours, surtout si la peste porcine gagne l'ouest de l'Europe et que les éleveurs américains restent les seuls exempts de cette épidémie.

Enfin l’élevage français, même en absence d'épidémie de PPA, n’est surement pas le plus compétitif ni le plus organisé des élevages européens pour approvisionner le marché asiatique. Les éleveurs et abatteurs allemands, espagnols, et danois sont bien mieux organisés et implantés, et peut être même maintenant suivi par les polonais.

Tout cela ne parait pas de très bon augure et de toute façon très imprévisible!

Les responsables de la profession paraissent depuis un ou deux ans de plus en plus convaincus de  la nécessité d’une amélioration qualitative de l’offre, déja pour fournir la marché intérieur, qui sera l'ultime recours en cas de fermeture des marchés exports. Ils buttent cependant sur plusieurs obstacles :

-          La rigidité de l’appareil d’élevage actuel, archi-dominé par le modèle hors-sol  intensif-bâtiment, pour lequel beaucoup d’éleveurs sont encore lourdement endettés, et au travers duquel  sont élevés plus de 97% des porcs en France, filières « de qualité », Label Rouge et « Bio » compris. Seules, une partie de la production « Bio » et certains Label Rouge Fermier pratiquent l’élevage en plein air, plus ou moins extensif.

-          Sous cette contrainte, on peut certes diminuer la densité de porcs au m2, par exemple, au nom du bien-être animal, faire passer l’espace alloué aux truies de 1,2 m2 à 2,5 m2, leur donner accès à une « courette » plus ou moins à l’air libre, de la paille ou de la sciure comme litière, améliorer l’ordinaire en substituant au maïs d’autres types de céréales, donner des jouets aux porcelets,  etc… il faut toutes les ressources des communicants pour faire coller tout cela avec les demandes nouvelles des consommateurs les plus avertis, ceux qui accepteront de payer plus cher leur viande, quitte à en consommer moins, à condition qu'elle soit issue d'élevages locaux, de plein air, produisant en filière courte une viande typée et goûteuse. En fait une partie non négligeable des consommateurs de demain !

-          L’ensemble  des organismes de décision de la filière porcine, qui pourraient être moteurs dans un changement de paradigme, sont aux mains des éleveurs conventionnels, qui plus est essentiellement Bretons, ou de l’ouest, où se trouve le principal complexe agro-industriel-porcin de l’Hexagone et cela ne facilite pas le redéploiement de l’élevage porcin sur d’autres bases, dans d’autres régions qui ont pourtant été de grandes régions charcutières et salaisonnières et qui pourraient le redevenir.

C’est la raison pour laquelle cette « montée en gamme » n’avance guère et reste surtout cosmétique.

Quant aux bienfaits des mesures issues des Etats Généraux de l’Agriculture, ils se font attendre….

Les distributeurs et transformateurs  ne trouvent pour l’instant que des produits d’importation pour satisfaire ce type de clientèle solvable en produits transformés et presque aucun fournisseur pour la viande fraîche.

C’est à eux, et aux responsables régionaux de l’agriculture, de l’élevage et de l’aménagement du territoire, de se prendre en main et de provoquer la création de nouvelles filières qualitatives, locales, courtes, responsables sur le plan environnementale et porteuses de création d’emplois non délocalisables.

A défaut de réaction de ce type, la filière porcine française ne pourra que continuer à décliner.

Bonne année quand même !

Le porc de plein air, élevé en liberté : un porc d’avenir !

Existe-t-il réellement un porc de haut de gamme en France ?

Réponse : oui, mais hélas encore de façon beaucoup trop marginale :

Le porc gascon, le porc corse ou le porc basque, constituent des vitrines prestigieuses mais à usage presque uniquement local !

Un peu partout en France des éleveurs se sont lancés dans des élevages que nous appellerons « non conventionnels », à la recherche d’une qualité locale ou régionale  à retrouver : élevage de plein air, en liberté, de races locales à croissance lente, souvent éteintes, d’âge d’abattage tardif, parfois sous label « bio », etc…

Toutes confondues, ces productions passent sous les radars des statistiques de l’IFIP (Institut technique du porc) et ne doivent pas représenter, sans doute de façon optimiste, plus de 0,5% de la production française, avec une très faible croissance.

La plupart des éleveurs  de cette catégorie sont souvent des naisseurs-engraisseurs de  très petite taille, avec un cheptel de 2 à 20 truies,  produisant entre 40 et 200 porcs /an et ne trouvent leur équilibre économique qu’en réalisant eux mêmes  la totalité du cycle de production : naisseurs, engraisseurs, transformateurs pratiquant la vente directe, à la ferme ou sur les marché de proximité.

Du fait de cette dispersion d’activités très chronophages, difficile à maîtriser techniquement en totalité, les performances en activité de naisseurs sont très souvent insuffisantes : qu’une truie mette bas 8 porcelets par an ou 20, elle consommera de toute façon 1,5 tonne d’aliment. Le  résultat économique s’en ressent.

De nombreux éleveurs « non conventionnels » souhaiteraient  se débarrasser de cette activité pour assurer seulement l’engraissement avant la transformation mais ils ne trouvent pas de porcelets à acheter, de race locale et a fortiori en « bio ». L’activité de naisseur n’est en effet pas assez rémunératrice  et les naisseurs, même performants, gardent leurs porcelets pour eux  et ne vendent que des surplus quand il y en a.

Cette organisation chaotique  explique la diversité des pratiques et le déficit d’image collective.

Un marché potentiel inexploité. Déficit d'offres structurées.

Côté débouchés, pas de problème ! La plupart des producteurs de porcs « non conventionnels » et de charcuteries issues de ces animaux,  n’arrivent pas à satisfaire toute  leur clientèle, tout en pratiquant des prix élevés !

Si l’on vise un premier objectif de 1% du marché, cela représente environ 22 000 tonnes, soit 220 000 porcs à produire par an. On en est très loin !

En outre, le gros du marché pour ce type de produit se trouve surtout dans les villes ou dans des lieux touristiques, là où le pouvoir d’achat est élevé. Or les distributeurs qui alimentent ces marchés, généralistes comme spécialisés, et les transformateurs, charcutiers et salaisonniers, n’ont pas accès à ce type d’animaux, pour plusieurs raisons :

-          L’inorganisation de l’offre, l’absence d’organisation collective et de masse critique, pour les raisons que nous avons abordées ci-dessus, qui interdit une offre régulière semaine après semaine, indispensable pour installer un marché dans des circuits de transformation distribution plus long.

-          La sous-évaluation de la valeur réelle des carcasses et de la viande de ce type d’animaux, ce qui décourage les éleveurs à vendre en carcasse.

La qualité, ça  se paye !

Habitués à acheter des carcasses à 2€ le kg, parfois 2,5€ quand il s’agit d’un porc label rouge, les transformateurs et intermédiaires  lèvent les bras au ciel lorsque un prix de vente au kg/carcasse est annoncé de 5€ pour du non bio et de 7€ pour du bio !

C’est pourtant à ce prix- là qu’une filière de porcs premium pourra s’installer de façon durable et il y a fort à parier que le consommateur averti acceptera de payer le prix si la qualité se voit dans l’assiette.

Qu’est-ce qu’un porc « premium » ?

-          Un porc de race locale à croissance lente et apte au plein air.

      Un parcours minimum de 250 m2 par animal, soit 40 porcs/hectare.

-          Un âge d’abattage à 10 mois minimum.

-          Une nourriture équilibrée avec très peu ou pas de maïs, surtout de l’orge, du blé, pois, féverole, topinambours, etc… et les ressources du parcours selon saison.

La viande produite est alors rouge, persillée, le gras dur savoureux et n’a plus  rien à voir avec du porc de batterie, fut-il Label Rouge ou même bio basique.

Construire des filières locales

Pour obtenir ce type d’animaux de façon régulière, il faut impérativement reconstruire des filières locales, surtout dans les endroits où il existe une tradition charcutière et salaisonnière…. Et où il n’y a plus de d’élevages de façon significative. En gros, tout le grand sud-est du pays, au sud d’une ligne allant de l’Alsace au Pays Basque, et même ailleurs !

Il faut dans chaque endroit définir un objectif qualitatif des animaux, morphologie, aptitudes techniques, etc… et créer des pépinières de sélection et production de reproducteurs.

La production de porcelets, le naissage, doit être confiée  à des spécialistes, en les rémunérant correctement par un prix de porcelet adapté et ne subissant pas les fluctuations d’un marché national aux cours erratiques.

L’engraissement sera assuré par des éleveurs réunis en groupement et qui établiront ensemble une grille tarifaire rémunératrice à tous les niveaux et négociée avec les entreprises de l’aval,

Hermes, superbe truie de l'élevage "le cochon drômois allaitant dans la cour les douze porcelets croisés duroc de sa dernière portée.

Le projet du cochon Rhône-Alpin

Yaqua focon, et pourquoi pas essayer ?

Un premier projet de ce type va démarrer bientôt en Haute Savoie, à titre expérimental, soutenu par des professionnels éleveurs, transformateurs et distributeurs de toute la région Auvergne Rhône Alpes, ainsi que le Conseil Régional et diverses organisations professionnelles.

Il s’agit de (re)construire deux « races » : le porc de Bresse-Savoie et le porc du Dauphiné.

L’objectif est d’installer une pépinière pour la sélection des reproducteurs, de recruter des naisseurs professionnels, puis de multiplier les installations d’engraisseur sur différents types d’exploitations disposant de parcours suffisants , et d’écouler les produits soit en vente directe soit par les réseaux de transformation et distribution intéressés, le tout avec un cahier des charges à tous les niveaux, une grille tarifaire contraignante, une marque commerciale et une certification.

Pour être engraisseur : il faut disposer de 5 hectares minimum de parcours (friche, lande, bois de feuillus, etc…), installer une clôture normalisée « porc de plein air », des cabanes, abreuvoirs et réfectoires (environ 40 000 € d’investissement au total), s’occuper à mi-temps des animaux (365 jours par an quand même).

200 à 300 animaux engraissés, environ 15 000 € à 25 000 € de revenu brut (hors charges sociales mais tous les frais d’exploitation et amortissements déduits).

Nous aurons l’occasion d’en  reparler très prochainement.

Malencontreuse zizanie dans la filière porcine.

 Dans un article de blog daté de juillet  je soulignais la forte probabilité d’une nouvelle crise porcine à l’automne. Hélas, elle est arrivée.

Depuis le début de l’année 2018, la cotation du marché au cadran de Plérin n’a pas dépassé 1,30 € avec une moyenne cumulée  sur 36 semaines  de 1,20 € contre 1,436 € en 2017 et 1,274 € en 2016.

Rappelons que les spécialistes (l’IFIP entre autres) évaluent à environ 1,35 € le coût de production moyen du kg/carcasse en France, et ce avant l’augmentation récente du coût de l’aliment que l’on constate depuis quelques semaines. Même en intégrant les primes au classement, le compte n’y est pas pour la majorité des éleveurs.

Plus grave encore, jusqu’à présent les variations des  cours de Plérin suivaient grosso-modo  celles des cotations allemandes et espagnoles, les deux plus importants compétiteurs de l’élevage français. Or cette année, un décrochage persistant du cours français a été constaté, de l’ordre de 4 à 6 ct le kg/carcasse. Cela n’a pour autant pas fait diminuer les importations de viandes, surtout en provenance d’Espagne.

En absence d’explications rationnelles de la part des dirigeants de la filière  et des pouvoirs publics, préalable à toute mesure de sauvegarde,  la colère monte depuis la fin du mois d’août. Les Bonnets Roses manifestent au cadran de Plérin, essayant de faire pression sur les acheteurs pour au moins éviter une nouvelle baisse des cours, s’attaquant à la COOPERL  ARC  ATANTIQUE, la plus grosse coopérative du secteur (qui représente 25% de la production porcine française et intervient à tous les échelons de la filière), lui reprochant d’acheter 4 centimes en dessous du cours du cadran, s’en prenant aux autres grandes coopératives qui ne bougent pas une oreille dans la crainte de se fâcher avec leurs clients habituels, et enfin au fonctionnement du marché de Plérin lui-même qui est loin de protéger les éleveurs, ce qui est sa raison d’exister.

Il est fort probable, dans ce contexte, que les dispositions arrêtées par le gouvernement dans la loi agriculture et alimentation pour rééquilibrer le pouvoir de négociation des agriculteurs face à la distribution ne restent qu’au niveau des intentions.

L’augmentation régulière de la production espagnole, l’émergence de la production polonaise et la zizanie dans la production bretonne ne peuvent que contribuer à aggraver cette crise débutante.

Une grave crise de l’élevage porcin parait inéluctable après l’été.

Après une embellie  en 2016/2017, tous les voyants qui permettent d’évaluer l’état de la conjoncture porcine pour la fin 2018 sont à nouveau passés au  rouge :

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      - Les cours du marché du porc au cadran de Plérin, baromètre qui influence  une grande partie des transactions entre  les éleveurs et l’aval de la filière, abatteurs, transformateurs et distributeurs, restent désespérément bas depuis le début de l’année 2018, autour de 1,20 € le kg carcasse, ce qui, avec les primes de classement, se traduit par un maximum de 1,40 € du prix réel payé à l’éleveur. L’année dernière à la même époque, ce prix moyen  s’élevait à 1,65 €, à conditions de charges sensiblement égales (prix de l’aliment entre autres).

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      - Le prix de revient moyen pour un éleveur français se situe aux alentours de 1,55 € le kg carcasse, avec cependant de larges écarts d’un élevage à l’autre. Le compte n’y est donc pas pour la très grande majorité des éleveurs  qui perdent en moyenne 15 centimes au kg, et cela depuis environ 10 mois.

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      - La situation porcine à l’intérieur de la Communauté Européenne est aussi très préoccupante :

o   Les cours allemands, espagnols et danois sont aussi très bas.

o   La consommation européenne est en baisse.

o   Les offres espagnoles et polonaises sont en hausse quantitative et compétitives en prix.

o   Le grand export, vers l’Asie principalement, est de plus en plus bouché et les surproductions européennes  se retrouvent donc sur le marché intra-communautaire.

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      - Les débouchés au grand export sont compromis :

o   Augmentation du volume  des productions américaines, canadiennes, brésiliennes et maintenant russes, qui viennent concurrencer les européens sur les marchés asiatiques, avec des prix compétitifs, souvent aussi favorisés par les taux de change.

o   Le débouché chinois, premier marché à l’export pour les européens et les américains,  est en cours de rétrécissement du fait de l’augmentation régulière de la production interne.

o   Seul un blocage « politique » lié à la dégradation des relations commerciales Chine-USA (et aussi Mexique-USA), pourrait améliorer (temporairement) la situation pour les éleveurs européens.

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      - Conclusion provisoire :

o   La filière française, qui n’est pas de loin la plus compétitive au niveau européen, va subir une concurrence intra-communautaire accrue avec de faibles perspectives au grand export.

o   Prêcher pour le porc « Origine France » ne suffira certainement pas à éviter  la crise de surproduction et la baisse des cours, qui s’annoncent sévères.

Vers une prochaine crise du porc en France ?

 Les cours du porc sur le marché au cadran de Plérin  restent désespérément bas.

Ces cours orientent toujours la plus grande partie des transactions sur le territoire national, souvent en cohérence avec les marchés voisins, allemands et espagnols principalement.

De façon assez régulière depuis des années, les cours sont au plus bas  en fin d’année et remontent à partir de mars-avril pour atteindre leur apogée en juillet août quand la demande est forte en produits à griller, saucisses, etc… qui agrémentent les barbecues européens.

Or curieusement en ce moment, les cours français restent bas et en dessous de ceux de ses voisins, à l’exception du cours danois, très dépendant des marchés de grand export, vers la Chine principalement.

Bref, cette année, rien ne se passe comme d’habitude.

Le climat pluvieux du printemps décourage les amateurs de grillades en plein air, le marché chinois se restreint, la concurrence américaine, canadienne et brésilienne devient de plus en plus vive  sur les marchés internationaux et les offres espagnoles et polonaises  sont en forte augmentation.

Résultat : Les cours sont plus de 30 centimes d’euros plus bas qu’en 2017 (environ 1,35 € le kg-carcasse payé à l'éleveur au lieu de 1,65€ en 2017 à la même époque), qui a été une assez bonne année après plusieurs années très difficiles et qui a bénéficié de l’alignement des planètes : forte demande chinoise et asiatique, modération des prix de l’aliment, concurrence américaine subissant encore les contre coups de l’épidémie de DEP, etc…. Tout cela est fini !

Les cours de Plérin  ne semblent pas vouloir remonter, du moins de façon satisfaisante pour les éleveurs, dont beaucoup vendent depuis plusieurs mois  à perte, asséchant à nouveau les trésoreries laborieusement et partiellement reconstituées l’année dernière après plusieurs années très difficiles.

Si la montée saisonnière des cours  est encore possible, si ce n’est probable d’ici l’été, il ne faut pas s’attendre à retrouver ceux de l’an dernier et les éleveurs français les moins compétitifs vont très certainement connaitre à nouveau des difficultés qu’aucune politique de court terme ne pourra réellement soulager.

Quelques éléments de géopolitique porcine….

Pourquoi la production porcine française  accuse une baisse régulière alors que la consommation mondiale augmente et que nos principaux compétiteurs européens progressent eux aussi malgré le tassement de leur consommation intérieure ?

Trois grands groupes de pays constituent l’essentiel de l’activité porcine mondiale, à la fois producteurs et consommateurs :

Le groupe asiatique, au premier rang duquel figure la Chine, de très loin premier producteur mondial (la moitié de la production environ) et premier consommateur. La Chine accuse cependant un déficit constant de sa balance porcine et importe de grandes quantités de viande porcine, d’Europe ou d’Amérique . Elle est suivie de loin par des pays essentiellement consommateurs, donc importateurs, le Japon, la Corée du Sud, le Viet-Nam, Hong-Kong, etc…

L’Europe, et plus particulièrement l’UE28, à la fois consommatrice et productrice, est le second producteur et le premier exportateur mondial, à destination surtout de l’Asie.

Elle est sur ce point en compétition ouverte avec le troisième groupe, l’Alena, et surtout les USA et le Canada.

D’autres pays émergent et peuvent devenir à terme des compétiteurs dynamiques et dangereux : l’Ukraine et la Russie , qui disposent d’un fort potentiel céréalier et de protéagineux, l’alimentation de base du porc industriel, d’équipements de plus en plus modernes installés en collaboration avec les grands opérateurs américains, brésiliens et allemands, d’une main d’œuvre bon marché et de contraintes environnementales allégées. Il en est de même du groupe sud-américain, emmené par le Brésil, avec l’Argentine et le Chili.

Tous ces nouveaux opérateurs rêvent d’attaquer  le marché chinois quand ils auront saturé leur marché intérieur, et même avant. La Chine ne peut en effet accroitre fortement sa production, faute de productions vivrières suffisantes, en compétition aussi avec l’alimentation humaine.

La caractéristique commune  de ces nouveaux intervenants est de produire sur des méga-installations, très intégrées, directement liées aux productions locales vivrières céréales-protéagineux, et donc particulièrement compétitives.

Remarquons par ailleurs que  si l’UE 28 est toujours le premier exportateur mondial, c’est surtout grâce au dynamisme des producteurs espagnols, allemands et danois, et plus récemment polonais.

La France, troisième pays producteur de l’UE après l’Allemagne et l’Espagne ne participe que très marginalement à cette activité de grand export et se fait même sévèrement  concurrencer sur son marché intérieur par ses voisins, d’où un  déficit de sa balance commerciale porcine d’environ 300 millions d’euros en 2017.

En misant depuis trop longtemps et uniquement sur la production de porcs standards élevés en batteries hors-sol, avec d’hypothétiques gains de productivité inaccessibles du fait des diverses contraintes sociales et environnementales, de la petite taille des exploitations et de leur faiblesse  financière, en écartant toute réelle montée en gamme qui pourrait être mieux adaptée à la structure familiale  majoritaire dans les élevages français, en écoutant pas l’évolution de la demande des consommateurs ( naturel, local, filière courte, traçabilité, typicité, bien-être animal, etc… ) souvent relayée par les distributeurs et les transformateurs, l’élevage porcin français a perdu pied.